L’application Iziago mobile est disponible sur Android et iPhone. Vous pouvez la télécharger depuis le Play Store ou l’App Store de votre téléphone.

Initialiser l’application mobile Iziago

Prérequis : Pour initialiser l’application mobile, vous devez disposer de l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur les utilisateurs dans le menu Utilisateurs et habilitations de l'application web. Sinon, l'administrateur peut activer l'option mobile pour les utilisateurs. 

Activer l’option mobile

Pour commencer à utiliser l’application mobile Iziago, vous devez d’abord activer l’option mobile depuis votre espace web.

1. Sélectionnez Utilisateurs et Habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
2. Sélectionnez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez activer l’option mobile.
3. Dans la section Option mobile, sélectionnez “Oui”.
4. Sélectionnez le type d’appareil que vous utilisez (Android ou iPhone).
5. Cliquez sur Enregistrer.

Se connecter à l’application

Une fois l’option mobile activée, vous recevez un e-mail automatique avec les instructions pour votre première connexion, ainsi qu'un lien pour télécharger l'application mobile et votre mot de passe temporaire :

1. Téléchargez l’application mobile sur votre smartphone.
2. Récupérez votre identifiant mobile dans l’application web :
   
   • Sélectionnez Utilisateurs et Habilitations > Mes données > Authentification et interface.
   • Dans l’onglet Option Mobile, récupérez votre identifiant (Mobile ID)
3.  Connectez-vous à l’application mobile : saisissez votre identifiant mobile et le mot de passe temporaire fourni dans l’e-mail.
4. L'application vous demande de modifier le mot de passe temporaire. Votre nouveau mot de passe doit contenir au moins huit caractères avec au moins un chiffre et une lettre.
5. L’application vous propose d’activer l’authentification biométrique. Si vous choisissez de conserver la connexion par mot de passe, vous pourrez activer l'authentification biométrique ultérieurement sur l'application. 

Utiliser l’application mobile

L’application mobile dispose de quatre menus. Vous pouvez accéder aux menus depuis l'écran d’accueil de l’application, en cliquant sur le menu en haut à gauche, ou bien en cliquant sur les icônes de la barre de navigation en bas de l'écran. 

Virements

Le module Virements vous permet de créer des virements unitaires (domestique, SEPA, international), et d’ajouter des bénéficiaires.

Créer un virement unitaire (domestique, international ou SEPA)

Prérequis : Pour créer un virement unitaire, vous devez disposer de l’habilitation Créer, modifier et supprimer pour au moins un type de remise (virements domestiques, internationaux ou SEPA) et pour au moins un compte bancaire, et disposer de l'habilitation Utiliser pour au moins un groupe de tiers.

1. Cliquez sur Virement Unitaire dans le menu de l’application mobile.
2. Sélectionnez le compte à débiter.
3. Sélectionnez le bénéficiaire. Dans l'écran Compte du bénéficiaire, vous pouvez :
   
   • Sélectionner un compte bancaire si vous souhaitez faire un virement de trésorerie
   • Cliquer sur l'onglet Mes bénéficiaires et sélectionner un des bénéficiaires enregistrés préalablement dans votre base de données de tiers dans l'onglet Mes comptes.
   • Créer un nouveau bénéficiaire dans l'onglet Mes bénéficiaires en cliquant sur Ajouter un bénéficiaire.
4. Saisissez les informations du virement (montant, devise, date d'exécution, motif).
5. Cliquez sur Valider.
6. Le récapitulatif du virement s’affiche, cliquez sur Confirmer.

Envoyer un virement unitaire (domestique, international ou SEPA)

Prérequis : Pour envoyer un virement unitaire, vous devez disposer des habilitations : 

• Envoyer sur le sous-type de remises de virements (domestiques, internationaux ou SEPA) approprié : Ordinaire ou Trésorerie. 
• Utiliser sur les groupes auxquels appartiennent les bénéficiaires des virements.

Cette procédure vous permet de télécharger sur votre téléphone ou recevoir par e-mail un virement unitaire domestique, international ou SEPA sous forme de fichier .xml. Vous pouvez ensuite l’envoyer par vos propres moyens à votre banque.

La norme (SEPA ou ISO 20022), le format (par exemple pain.001.001.003) et le nom du fichier .xml dépendent du paramétrage des paiements.

Une fois le virement unitaire créé, l’application mobile vous propose de récupérer le fichier de paiement au format xml. Vous pouvez :

• Cliquer sur Télécharger pour télécharger le fichier sur votre téléphone mobile.
• Cliquez sur Recevoir par E-mail, pour le recevoir sur votre boîte mail.

1. Vérifiez que le virement a bien été téléchargé sur votre téléphone ou que vous l’avez bien reçu par e-mail. Le virement est alors considéré dans Iziago comme envoyé à la banque.
   Note : Si vous disposez du module Prévisions de trésorerie, une prévision de trésorerie est générée automatiquement pour le compte du débiteur. Une prévision est également générée pour le compte du bénéficiaire si ce dernier est un compte émetteur enregistré dans Iziago.
2. N’oubliez pas d’envoyer, par vos propres moyens, le virement téléchargé à votre banque.

Ajouter un bénéficiaire

Prérequis : Pour ajouter un bénéficiaire, vous devez disposer de l’habilitation Créer, modifier et supprimer pour les tiers dans le menu Utilisateurs et habilitations de l'application web.

1. Cliquez sur Virement Unitaire dans le menu de l’application mobile.
2. Cliquez sur Compte du bénéficiaire. 
3. Dans l'onglet Mes bénéficiaires, cliquez sur Ajouter un bénéficiaire.
4. Saisissez les informations du bénéficiaire. 
5. Cliquez sur Valider.

Trésorerie

Le module Trésorerie vous permet d'afficher en temps réel vos soldes prévisionnels en valeur ou en opération par société, par devise, par banque ou par pays, sous forme de tableau ou de graphique.

Afficher les soldes sous forme de tableau ou de graphique

Prérequis : Vous devez disposer de l’habilitation Afficher pour les prévisions dans le menu Utilisateurs et habilitations de l'application web, et activer le module Prévisions de trésorerie.

1. Cliquez sur Trésorerie dans le menu ou le tableau de bord de l’application mobile.
2. Vos soldes prévisionnels s’affichent sous forme de tableaux et sont classés en groupe :
   
   • Par société
   • Par compte
   • Par devise
   • Par banque
   • Par pays
3. Pour les afficher sous forme de graphique, cliquez sur Graphique du groupe.
4. Vous pouvez choisir d'afficher vos soldes en date de valeur ou en date d'opération. 

Comptes

Le module Comptes vous permet de consulter vos relevés de comptes à tout moment depuis votre mobile.

Afficher vos relevés de comptes bancaires

Prérequis : Pour afficher vos relevés de comptes bancaire, vous devez (sur le web) : 

• Vous abonner à au moins un des modules d'Iziago : Paiements, Prélèvements ou Prévisions de trésorerie.
• Souscrire à l'option Récupération automatique des relevés de comptes.
• Disposer de l’habilitation Afficher pour les relevés de comptes dans le menu Utilisateurs et habilitations.
• Avoir activé l’option Récupération automatique des relevés de comptes pour le compte souhaité depuis l’application web. Pour cela :
  
  • Sélectionnez Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires.
  • Cliquez sur le compte souhaité.
  • Dans la section Modules activés, activez l’option Récupération automatique des relevés de comptes en cliquant sur le curseur dans la colonne Activation.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Si vous avez connecté vos comptes bancaires à Ponto et que vous avez souscrit à l'option Récupération automatique des relevés de comptes, vos relevés bancaires sont automatiquement récupérés chaque nuit.

Vous pouvez les consulter depuis l’application mobile :

1. Cliquez sur Comptes dans le menu ou le tableau de bord de l’application mobile.
2. Vos soldes bancaires s'affichent, vous pouvez consulter :
   
   • Les soldes cumulés
   • Les soldes par société (solde en opération, solde en valeur)
   • Les soldes par compte (solde en opération, solde en valeur)
     
3. Pour consulter les relevés de comptes d’une société, cliquez sur le nom de la société.

Paramétrage

Le module Paramétrage vous permet de réinitialiser votre mot de passe mobile et d’activer/désactiver l’authentification biométrique.

Réinitialiser le mot de passe mobile

Vous avez la possibilité de réinitialiser le mot de passe mobile des utilisateurs :

1. Depuis l'application mobile dans Paramétrage > Authentification > Mot de passe mobile.
2. Depuis l'espace web :
   • Sélectionnez Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
   • Sélectionnez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez réinitialiser le mot de passe.
   • Cliquez sur Réinitialiser dans la section Option Mobile.
   • Un message d’alerte s’affiche, vous pouvez :
     
     • Continuer l’action en cliquant sur Réinitialiser.
     • Abandonner l’action en cliquant sur Annuler.
   • Si vous cliquez sur Réinitialiser, un e-mail est envoyé à l’utilisateur pour l’informer que son mot de passe mobile a été réinitialisé et pour lui fournir un mot de passe temporaire.
   • Lors de sa prochaine connexion, il lui sera demandé de changer le mot de passe temporaire. Le nouveau mot de passe doit contenir 8 caractères avec au moins 1 lettre et 1 chiffre.

Activer/désactiver l’authentification biométrique

Lors de votre première connexion, l’application mobile vous propose d’activer l’authentification biométrique. Vous pouvez choisir de l’activer et la désactiver à tout moment depuis l’application mobile :

1. Sélectionnez Paramétrages > Authentification > Authentification biométrique.
2. Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver l’authentification biométrique.

Changer d’appareil

Vous avez la possibilité de modifier l’appareil mobile des utilisateurs depuis votre espace web :

1. Sélectionnez Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
2. Sélectionnez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez changer d’appareil.
3. Cliquez sur Changer le mobile dans la section Option mobile.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Lors de sa prochaine connexion, l'utilisateur devra indiquer l'appareil mobile qu’il utilise. Les anciennes informations concernant l'appareil mobile sont supprimées et un message de confirmation s’affiche pour indiquer que l'utilisateur peut utiliser l’application avec le nouveau mobile.

Désactiver l'option mobile

Vous avez la possibilité de désactiver l'option mobile des utilisateurs à tout moment depuis votre espace web :

1. Sélectionnez Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.
2. Sélectionnez l’utilisateur pour lequel vous souhaitez désactiver l’option mobile.
3. Dans la section Option mobile, sélectionnez “Non”.
4. Cliquez sur Enregistrer.